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避免ETF阻礙發展 境外基金深耕計畫 開大門
2024/04/03 上一則 下一則
 ETF規模快速成長,恐排擠境外基金在台發展,金管會2日宣布放寬 「鼓勵境外基金深耕計畫」,境外基金機構在台管理資產規模,可排 除指數股票型基金的計算,有利主力商品不在ETF的境外基金業者申 請深耕計畫。

  證期局表示,台灣ETF發展蓬勃,有些境外基金機構並不發展ETF, 擔心卡在管理資產規模,之後恐無法申請深耕計畫,金管會即將申請 門檻中的管理資產規模,排除ETF計算,估計受惠業者約13家。

  金管會2日宣布修正「鼓勵境外基金深耕計畫」,修正重點有三, 一是調整境外基金機構在台設置據點管理資產規模衡量基準,近一年 平均管理資產規模新增排除計算貨幣市場基金和指數股票型基金(E TF),修正後預期有12家業者適用。因為有些業者的主力商品不是E TF,加上希望能增加市場發展的多樣性,因此計算時排除ETF,對業 者較公平,也能促進市場多元發展。

  二是對長期或認可的業者提供自由選擇運用優惠措施的彈性,適用 認可期間為二年者,第一年及第二年可提出不同的適用優惠措施,去 年有五家業者使用二年認可期間,包含聯博、安聯、施羅德、景順, 及富蘭克林。

  三是新增境外基金機構在台設立據點,投資研究團隊人數增列為評 估項目,金管會說明,此為業者的建議。三點修正在今年新評級即適 用,預計6月底前開放送件,9月底發布評估結果。   
        
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