| 股票名稱 | 今均價 | 漲跌 | |
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| 集邦科技 | 議價 | ||
| 股票類別 | 資本額 | 董事長 | 發行與否 |
| 網路產品 | 1.43 | 林啓東 | 未公開發行 |
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即時行情 |
| DRAM合約價 Q2漲幅估收斂 |
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| 2024/03/27 上一則 下一則 |
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DRAM庫存尚未降至健康水位，加上損益改善引導原廠稼動率拉升， 在第二季終端需求仍不明之下，市調機構集邦科技（TrendForce）預 估，第二季各規格DRAM合約價格將從雙位數收斂至個位數，季漲幅約 3％～8％。 集邦科技分析，PC DRAM方面，因應新CPU機種逐漸轉往DDR5，帶動 買方第二季採購量上升。隨著原廠大幅轉進至先進製程生產DDR5，成 本優化使原廠獲利明顯改善，加上買方對於2024上半年DRAM漲價普遍 已有預期心理，故第二季原廠仍欲拉抬價格以增加獲利，預估PC DR AM第二季合約價季增約3％～8％。值得注意的是，由於部分原廠第一 季DDR5合約價漲幅已高於其他產品的平均值，但在AI PC需求尚未浮 現下，第二季DDR5合約價漲幅將小幅收斂。 伺服器DRAM方面，買方仍持續增加DDR5庫存，但實際滲透率至今年 第一季仍不如預期，意即DDR5需求仍未全面兌現。同時，原廠正進一 步提高DDR5投片量，透過綁量的銷售模式以改善獲利，使DDR5合約價 漲勢逐漸轉弱。DDR4方面，也因產能限縮後而不需壓價拋售，故第二 季DDR4合約價漲幅將高於DDR5，價差逐漸縮小，預估Server DRAM第 二季合約價季增約3％～8％。 Mobile DRAM方面，由於原廠欲持續提高獲利，目前釋出第二季Mo bile DRAM合約價漲幅目標是季增10％～15％或以上，議價態度強勢 ，然而集邦認為，受買方議價態度被動的影響，可能會緩和賣方強勢 拉漲的意圖，預估Mobile DRAM第二季合約價季增3％～8％。 此外，目前Graphics DRAM價格暫時沒有鬆動跡象，同時原廠將相 同類別的產能紛紛轉往HBM領域，故對GDDR的生產規劃相對保守。此 外，由於Graphics DRAM屬於淺碟市場產品，後續終端產品的銷售動 能還需留意，為達到原廠全DRAM品項上漲的目標，預估Graphics DR AM第二季合約價將季增3％～8％。 Consumer DRAM方面，僅AI相關領域需求較穩健，以及部分電視及 網通應用有庫存回補需求，但中國電信、網路標案進度緩慢，整體市 況仍處疲弱。 |
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