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債券ETF 追募潮延燒
2024/06/27 上一則 下一則
去年底攻頂的美債ETF追募潮,今年持續發燒,相較去年整年十家 投信申請債券ETF核准生效近50次追募的盛況,今年以來多檔美債、 金融債ETF等也持續追加募集,光是大型投信旗下債券ETF追加募集次 數就高達20次,整體追加募集的熱度和去年相當。

  去年元大投信美債20年申請八度追募,統計去年有九檔美債ETF申 請至少第五度以上的追募,造成前所未見的追募熱潮,今年以來群益 ESG投等債20+則已經有八次追募、元大美債20年與國泰美債20年也陸 續有四和六次的追募,加上中信高評級公司債、美國公債20年各追加 一次,總計上半年有超過20次核准生效,整體債券ETF追募的熱度不 輸去年。

  從債券ETF新基金的募集成績來看,總計去年群益ESG投等債20+( 00937B)和國泰10Y+金融債(00933B)兩檔募得216億元,今年上半年 則有中信優息投資級債(00948B)、凱基美國非投等債(00945B)和 台新美A公司債20+(00942B)共三檔募得181億元,整體新基金募集 的檔數與金額均可望超越去年。

  今年市場加碼的債券ETF,除延續去年長天期美債、投資等級債ET F外,金融債也開始成為市場資金追逐標的之一。投信法人分析指出 ,主要是因美國公債是由世界最大經濟體美國為擔保,被視為無風險 資產,現階段除了高債息及潛在資本利得空間,在價格穩定下也重拾 避險功能。

  回顧2006年及2018年升息結束到降息期間,美國20+年公債指數在 2006年、2018年最後一次升息至首次降息間,都上漲11%左右。

  至於2007年、2019年首次降息至最後一次降息期間,分別上漲42% 及26%,表現甚至不輸股市,這也是越接近降息啟動時間,卡位資金 越積極搶進的主要原因。   
        
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